ЛФП

Это персональная стратегия управления всеми аспектами финансового и инвестиционного портфеля клиента.

Цель комплексного управления капиталом — обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, минимизировать риски и обеспечить достижение финансовых целей каждого клиента.

{ 02 }

Расчет целей происходит исходя из возможностей и желаний клиента

Составление первичного инвестиционного плана, в котором будут учтены все особенности, возможности и желания клиента. Постановка четких оцифрованных границ по сроку и объему инвестиций.

{ 01 }

Аудит личных финансов, активов и пассивов каждого клиента

Который позволяет объективно взглянуть на текущую финансовую ситуацию. Оптимизировать проблемные зоны, тем самым создать положительный денежный поток и использовать текущие активы максимально эффективно.

{ 04 }

Ежемесячный контроль за денежными потоками

Ребалансировка портфеля для повышения его эффективности. Создание благоприятных условий для достижения всех поставленных целей, включая точки входа / выхода в проекты, ребалансировка инвестиционных корзин, и контроль за исполнением обязательств подрядчиков/контрагентов.

{ 03 }

Портфель, который составляется, исходя из риск-профиля клиента и предыдущих этапов

Подбор индивидуальных инвестиционных корзин с инструментами, которые будут соответствовать под каждую ситуацию и запрос клиента. Данные инструменты будут защищать капитал в текущей ситуации и приведут клиента к реализации его финансовых целей. Помогут минимизировать риски и использовать все наиболее подходящие и доходные решения на текущем этапе рынка.